樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險迎轉(zhuǎn)機 敞口下降逾三成
歷經(jīng)一年多發(fā)酵，備受關(guān)注的樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險開始出現(xiàn)拐點。
佛山19日披露的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，順德區(qū)樂從鎮(zhèn)鋼貿(mào)市場共促成銷售額781億元，銷售量為2440多萬噸，與去年同期基本持平。同時，銀行信貸風(fēng)險敞口已大幅下降超過三成，此前受信貸風(fēng)險影響而連續(xù)攀升的銀行不良貸款率也首次出現(xiàn)下降，截至9月末，該市銀行不良貸款率比7月下降0.14個百分點，樂從所在的順德區(qū)，其信貸不良率也較上月下降0.45個百分點。
“這標(biāo)志著樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險處置取得階段性成效。”順德區(qū)金融穩(wěn)定工作專責(zé)組執(zhí)行小組有關(guān)負責(zé)人說，基于當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展，銀行業(yè)正重新樹立對鋼貿(mào)企業(yè)的信心，優(yōu)質(zhì)企業(yè)授信額度也開始增加。
樂從鋼鐵世界出租率近100%
18日下午4時許，記者來到廣東樂從鋼鐵世界。這個占地數(shù)千畝的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)是觀察樂從鋼材交易最重要的“窗口”。與外界傳言鋼貿(mào)企業(yè)一片蕭條景象不同，廣東樂從鋼鐵世界依然保持熱鬧，商家并沒有出現(xiàn)“關(guān)門閉戶”情況，工人們正忙著裝運各種鋼材。記者隨機采訪幾位鋼材老板，答案竟出奇一致：利潤雖有所下滑，但鋼材生意并沒有外界傳言“那樣差”。
記者隨后找到廣東樂從鋼鐵世界有限公司董事總經(jīng)理郭志剛，他也印證了上述觀點：“樂從鋼鐵世界現(xiàn)有1000個商鋪，但截至9月份，只有兩個商鋪沒有租出去，出租率接近100%。”不僅如此，由于一期工程沒有足夠倉儲配套，有超過50家商戶正強烈要求增加相關(guān)設(shè)施。
順德區(qū)政府提供的一份匯報亦指出，樂從鋼貿(mào)市場保持正常有序銷售經(jīng)營，沒有出現(xiàn)大面積跑路、倒閉的情況，前三季度，樂從鋼貿(mào)市場促成銷售額781億元，銷售量2440多萬噸，與去年同期基本持平。
作為市場運作正常的另一個有力佐證，在鋼貿(mào)信貸風(fēng)險最為嚴重的1月份，樂從鎮(zhèn)為當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)企業(yè)提供多元化配套服務(wù)的歐浦鋼網(wǎng)仍正常登陸中小板，一舉募集近7億元資金。過去數(shù)月，該公司每股股價從掛牌時26.34元上升到近日的40.14元，增長52.39%。資本市場用“投票”的形式表達了樂從鋼鐵市場的信心。
銀行信貸風(fēng)險敞口下降逾三成
時間倒流一年。去年8月，受國內(nèi)外大環(huán)境和自身內(nèi)因影響，部分鋼貿(mào)企業(yè)因為銀行過度授信、資金短借長用等原因開始涌現(xiàn)信貸風(fēng)險。起初，樂從只有幾家鋼貿(mào)企業(yè)無力還貸，但在企業(yè)互聯(lián)互保因素作用下，很快從點到面向整個行業(yè)擴散，并成為各方關(guān)注的金融事件。
彼時，華東地區(qū)的鋼貿(mào)危機持續(xù)蔓延。順德區(qū)迅速成立金融穩(wěn)定工作專責(zé)組和專責(zé)組執(zhí)行小組，全力處理金融信貸風(fēng)險化解工作。專責(zé)組經(jīng)過調(diào)研后，判斷這是在宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，受產(chǎn)能過剩調(diào)控、資金流動性偏緊等經(jīng)濟下行因素影響的商業(yè)行為，但依托當(dāng)?shù)卦鷮嵉漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，風(fēng)險可得到平穩(wěn)化解。
“我們第一時間爭取上級金融機構(gòu)的支持，不掐喉嚨，不關(guān)水龍頭，為信貸營造相對寬松的環(huán)境。”專責(zé)組有關(guān)負責(zé)人說，同時對企業(yè)實行分類管理，篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實行“一企一策”的信貸穩(wěn)定措施，讓鋼貿(mào)行業(yè)信貸資金逐漸回歸本源。
截至目前，順德已推動對48家優(yōu)質(zhì)企業(yè)與相關(guān)債權(quán)銀行簽訂信貸穩(wěn)定方案，目前簽約的債權(quán)銀行固化金額約101億元，簽約率達72%。期間，順德區(qū)引導(dǎo)樂從鎮(zhèn)鋼鐵貿(mào)易協(xié)會與樂從鎮(zhèn)政府、廣東樂從鋼鐵世界成立規(guī)模達2億元的轉(zhuǎn)貸基金，專門為企業(yè)解決還舊貸新資金。該基金至今已轉(zhuǎn)貸600多筆，金額約70億元。
“風(fēng)險出現(xiàn)后，樂從鋼貿(mào)企業(yè)沒有丟下債務(wù)‘跑路’，而是高度負責(zé)，在短短9個月內(nèi)償還了近300億元資金。”樂從鋼鐵協(xié)會會長、順德樂從鋼鐵貿(mào)易有限公司董事長陳德基說。
佛山市提供的一組數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，樂從鋼鐵行業(yè)的授信余額已較去年年末大幅下降39.59%，同時，剔除保證金、質(zhì)押存單、貼現(xiàn)等數(shù)據(jù)后的凈授信余額，即銀行業(yè)常說的“信貸風(fēng)險敞口”，也大幅下降33.05%。
銀行業(yè)重拾對順德鋼貿(mào)企業(yè)信心
記者走訪發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)信貸整體風(fēng)險持續(xù)下降的背景下，銀行業(yè)正重拾對鋼貿(mào)行業(yè)的信心。
過去一年，各家銀行的風(fēng)險控制人士頻頻到樂從鋼鐵世界調(diào)研，幾乎每一位都用驚訝或超乎想象等字眼來評價現(xiàn)實的市場運作。因為現(xiàn)場并沒有他們想象中的蕭條，于是開始改變對該行業(yè)的看法。
順德農(nóng)商銀行副行長康慶江說，近來，鋼鐵行業(yè)雖出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、成本倒掛等現(xiàn)象。但珠三角有龐大的制造產(chǎn)業(yè)鏈需求作為支撐，鋼貿(mào)市場會維持持續(xù)發(fā)展。
郭志剛也持類似的觀點。他說，歷經(jīng)洗禮后，樂從鋼貿(mào)行業(yè)正進入一個更安全更好的經(jīng)營環(huán)境，在鋼材價格進入一個較低的合理區(qū)間時，商家再出現(xiàn)風(fēng)險的機會微乎其微，這對銀行業(yè)來說反而是一種機會。
基于此，部分銀行開始發(fā)出信號，只要企業(yè)仍堅守鋼材貿(mào)易主業(yè)，可按正常信貸流程進行融資，實力較強的企業(yè)甚至可以增加授信。也有國有銀行則發(fā)起銀團貸款，而針對歐浦鋼網(wǎng)推出的鋼貿(mào)商城項目，順德農(nóng)商銀行今年還新開發(fā)供應(yīng)鏈融資項目，使網(wǎng)上交易也可獲融資。
陳德基說，從9月份開始，銀行開始穩(wěn)定下來，鋼貿(mào)企業(yè)考慮信貸風(fēng)險時間少了，有更多精力處理好經(jīng)營事項。而順德區(qū)金融辦提供的數(shù)據(jù)亦顯示，從9月份開始，該區(qū)不良貸款率開始出現(xiàn)拐點，比上月下降0.45個百分點。
陳德基透露，一家股份制銀行國慶后已提出拆解擔(dān)保圈的新方案，如能順利實施，樂從鋼貿(mào)信貸行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險將迎來徹底扭轉(zhuǎn)為個別企業(yè)的信貸問題，行業(yè)將更加健康。
■焦點
樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險與其它地方有本質(zhì)不同——
實體經(jīng)濟堅實支撐企業(yè)化解風(fēng)險
自樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險發(fā)生以來，外界人士不斷將其與華東鋼貿(mào)問題相比較，并擔(dān)憂風(fēng)險會向其它行業(yè)乃至珠三角地區(qū)蔓延。但記者采訪發(fā)現(xiàn)，佛山及順德政企界均認為，樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險與其他地方有本質(zhì)不同，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和金融環(huán)境持續(xù)向好的基本面沒有發(fā)生“大改變”，依托發(fā)達實體經(jīng)濟和本土企業(yè)家支撐，可以有效化解相關(guān)風(fēng)險。
樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險并非“市場危機”
“樂從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險與華東鋼貿(mào)問題有本質(zhì)不同。”一長期觀察順德發(fā)展的經(jīng)濟學(xué)博士說，樂從鋼貿(mào)有堅實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)作支撐，只是在發(fā)展過程中，因信息不對稱而對未來發(fā)展形勢產(chǎn)生“誤判”。
在2008年國際金融危機之后，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟在政府刺激下迅速轉(zhuǎn)好，讓樂從鋼貿(mào)也迎來高歌猛進的發(fā)展。“大家在沒有看清楚市場時高估了未來的增速，加上寬松貨幣政策創(chuàng)造的較好信貸環(huán)境，企業(yè)不斷加碼融資。”上述人士說，后來宏觀政策和市場深度調(diào)整造成流動性偏緊，一下子變成危機。
但仔細分析這些鋼貿(mào)企業(yè)貸款，他們的資金主要用于主業(yè)經(jīng)營和其他關(guān)聯(lián)實體投資，而不是用于炒作資源。陳德基說，雖然也有部分企業(yè)用短期融資去發(fā)展其它物業(yè)，但順德民間借貸并沒有溫州等地那么活躍，熱衷炒房的比例也沒有外地那么高，因此總體風(fēng)險要小很多。
郭志剛認為，樂從鋼貿(mào)市場歷經(jīng)30多年累積，培育了一批有實力也有實體的企業(yè)，加上地方有雄厚制造業(yè)需求支撐，系統(tǒng)性的風(fēng)險較小。更為重要的是，經(jīng)營樂從大部分鋼貿(mào)企業(yè)的均為本地民營企業(yè)家，“信用就是他們最大的資產(chǎn)”。
實體經(jīng)濟向好支撐鋼貿(mào)正常運轉(zhuǎn)
“支撐鋼貿(mào)市場存在的因素并沒有發(fā)生改變。”順德農(nóng)商銀行副行長康慶江說，雖然風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生了一年，但該行一直對鋼貿(mào)行業(yè)保持信心，這種信心主要來自實體經(jīng)濟的支撐。
康慶江分析，樂從鋼貿(mào)市場輻射整個珠三角，而珠三角以民營企業(yè)為主，盡管制造業(yè)整體增幅在降低，但體量仍然非常大，需要采購大量的鋼材作為配套。
順德區(qū)政府最新統(tǒng)計顯示，與鋼材貿(mào)易關(guān)系最為密切的家電、機械裝備制造產(chǎn)業(yè)在今年前三季度均顯示穩(wěn)健增長態(tài)勢。1—8月，順德家電產(chǎn)業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值1510.8億元，同比增長13%，同期機械裝備增加值累計157.3億元，同比增加9%，有力支撐了鋼材貿(mào)易的正常運轉(zhuǎn)。因此，鋼貿(mào)市場的基本面并沒有發(fā)生改變。
風(fēng)險沒有蔓延至其他行業(yè)
“從數(shù)據(jù)上看，佛山金融形勢遠沒有當(dāng)年溫州那么壞，從人心上來看，銀行業(yè)仍充滿信心，企業(yè)也并不恐慌。”某大型國有銀行佛山分行高層管理人員說，目前不良貸款主要集中在鋼貿(mào)等個別行業(yè)，風(fēng)險并沒有蔓延開來，其他行業(yè)仍相對健康。
即使是在順德，主要銀行受信貸風(fēng)險的波及也相對較小。從結(jié)構(gòu)上看，順德金融市場以順德農(nóng)商行和農(nóng)行順德分行為主，兩大機構(gòu)占據(jù)了順德近2/3的市場份額。這兩大機構(gòu)對樂從鋼貿(mào)行業(yè)的判斷相對理性，信貸規(guī)模只占各自總體的10%左右，更多的信貸投放集中在制造業(yè)上，因此銀行信貸的基本面并沒有惡化。
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